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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用          公告編號：2018-046

                    債券代碼：112712        債券簡稱：18中山01

（住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座）

中山公用事業集團股份有限公司

2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）上市公告書

                    債券簡稱：18中山01

                    債券代碼：112712

                    發行總額：10億元人民幣

                    上市時間：2018年6月14日

                    上市地點：深圳證券交易所

主承銷商

（住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2 號618 室）

簽署日期：2018年6月

第一節 緒言

重要提示

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發行人”、“本公司”或“中山公用”）董事會成員已批準該上市公告書，確信其中不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。

深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）對中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）上市申請及相關事項的審查，均不構成對本期債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或任何保證。因本公司經營與收益的變化等引致的投資風險，由購買債券的投資者自行負責。

根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》相關規定，本期債券僅面向合格機構投資者發行，合格投資者中的個人投資者與公眾投資者不得參與發行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格機構投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。

經中誠信證券評估有限公司（以下簡稱“中誠信證評”）綜合評定，發行人主體長期信用等級為AA+級，本期債券等級為AA+級。本期債券上市前，發行人最近一期末凈資產為1,233,123.87萬元（2018年3月31日合并報表中所有者權益合計），合并報表口徑的資產負債率為22.99%，母公司報表口徑的資產負債率為23.96%。發行人最近三個會計年度實現的已審年均可分配利潤117,442.27萬元（2015年度、2016年度和2017年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），不少于本期債券一年利息的1.5倍；發行人在本期債券上市前的財務指標符合相關規定。

公司主體長期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。根據中國證券登記結算有限公司《質押式回購資格準入標準及標準券折扣系數取值業務指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件，若后續政策調整，質押式回購交易安排視情況變化作相應調整。

本期債券將在深圳證券交易所的集中競價系統和綜合協議交易平臺同時掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）上市交易。本期債券上市前，若公司財務狀況、經營業績和信用評級等情況出現重大變化將影響本期債券雙邊掛牌交易，本公司承諾，若本期債券無法雙邊掛牌，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

發行人在向深圳證券交易所申請本期債券上市時，已與受托管理人就債券終止上市的后續安排簽署協議，約定如果債券終止上市，發行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關服務。

投資者欲詳細了解本期債券的償債計劃及其他保障措施、債券持有人會議、債券受托管理人以及其他重要事項等信息，請仔細閱讀《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告》和《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》，相關材料可到深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）和巨潮資訊網網站（http://www.cninfo.com.cn））查詢。

第二節 發行人簡介

一、發行人基本信息

1、發行人名稱：中山公用事業集團股份有限公司

2、英文名稱：Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd.

3、上市地點：深圳證券交易所

4、股票簡稱：中山公用

5、股票代碼：000685

6、注冊資本：147,511.14萬元

7、法定代表人：何銳駒

8、公司設立日期：1992年12月26日

9、統一社會信用代碼：914420001935372689

10、住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

11、董事會秘書（代）：何清

12、聯系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

13、郵政編碼：528403

14、聯系電話：0760-88380008

15、聯系傳真：0760-88380011

16、電子信箱：zpug@zpug.net

17、互聯網網址：http://www.hbhgjn.com

18、經營范圍：公用事業的投資及管理,市場的經營及管理,投資及投資策劃、咨詢和管理等業務

關于公司的具體信息，請見本公司于2018年5月16日披露的《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）“第五節 發行人基本情況”。

第三節 債券發行、上市概況

一、債券全稱

債券全稱：中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）。

簡稱：18中山01

債券代碼：112712

二、債券發行總額

本期債券的發行總額為10億元。

三、債券發行批準機關及文號

本期債券經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]1897”號文核準公開發行。

四、債券的發行方式及發行對象

（一）發行方式

本期債券發行采取網下面向合格機構投資者詢價配售的方式，網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。

本期債券發行工作已于2018年5月22日結束，本期債券實際發行規模為人民幣10億元，最終票面利率為5.30%。

（二）發行對象

本次發行公司債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

五、債券發行的主承銷商、承銷團成員及受托管理人

本期債券主承銷商為廣發證券股份有限公司，分銷商為安信證券股份有限公司及聯訊證券股份有限公司。本期債券受托管理人為安信證券股份有限公司。

六、債券面額及發行價格

本期債券面值100元，平價發行。

七、債券存續期限

本期債券期限不超過5年，首期債券為5年期品種，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

八、債券年利率、計息方式和還本付息方式

1、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率由發行人與主承銷商根據詢價結果協商確定，票面利率為5.30%。如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分債券后續期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調整基點。如發行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限后續期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國務院限定的利率水平。

2、還本付息的期限和方式：本次公司債券采用固定利率，采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

3、起息日：2018年5月22日。

4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。

5、付息日：2019年至2023年每年的5月22日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）；若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的5月22日(如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息)。

6、兌付日：2023年5月22日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）。若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2021年5月22日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）。

在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

7、發行人調整票面利率選擇權：本期債券附發行人調整票面利率選擇權。發行人有權在本期債券存續期內的第3年末決定是否調整本期債券的票面利率，發行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

8、投資者回售選擇權：本期債券附投資者回售選擇權。發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。行使回售權的債券持有人應在回售申報日，即為自發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起5個交易日內，通過指定的交易系統進行回售申報，持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的本期債券面值總額將被凍結交易。回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

九、債券信用等級

根據中誠信證評出具的《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》，發行人主體信用等級為AA+級，本次公司債券的信用等級為AA+級。根據監管部門和中誠信證評對跟蹤評級的有關要求，中誠信證評將在本期債券存續期內，在每年發行人年報公告后的兩個月內進行一次定期跟蹤評級，并在本期債券存續期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。

十、募集資金用途

本期債券的募集資金在扣除發行費用后擬用于償還銀行貸款以及補充流動資金。其中6億元用于償還銀行貸款（具體還款范圍請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第七節 募集資金運用”），4億元用于補充公司流動資金。

十一、募集資金的驗資確認

2018年5月23日，發行人出具了《資金到賬證明及責任承諾》，確認截至2018年5月23日止，發行人募集資金總額為人民幣10億元整，扣除承銷費后募集資金凈額為人民幣玖億玖仟伍佰萬元（￥995,000,000.00元）。募集資金凈額已由主承銷商廣發證券于2018年5月23日匯入發行人在交通銀行股份有限公司中山分行開立的募集資金專戶內。

第四節 債券上市與托管基本情況

一、債券上市核準部門及文號

經深圳交易所深證上[2018]264號文同意，本期債券將于2018年6月14日起在深交所集中競價系統和綜合協議交易平臺雙邊掛牌交易進行轉讓，證券簡稱為“18中山01”，證券代碼為“112712”。

二、債券上市托管情況

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券托管證明，本期債券已經全部托管在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。

第五節  發行人主要財務狀況

一、發行人合并口徑主要財務數據

單位：萬元

單位：萬元

二、發行人合并報表口徑主要財務指標

（一）合并報表口徑主要財務指標

注：2018年1-3月周轉率經過年化處理。

未經特別說明上述財務指標的計算方法如下：

（1）流動比率=流動資產/流動負債

（2）速動比率=（流動資產-存貨-一年內到期的非流動資產-其他流動資產）/流動負債

（3）資產負債率=負債總額/資產總額  

（4）應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均余額

（5）存貨周轉率=營業成本/存貨平均余額

（6）總資產周轉率=營業收入/總資產平均余額

（二）最近三年及一期凈資產收益率及每股收益（合并報表口徑）

根據中國證監會發布的《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》的規定，公司最近三年及一期凈資產收益率及每股收益情況如下：

第六節 債券的償付風險及對策措施

本期債券償債資金將主要來源于發行人日常經營所產生的現金流，關于本期債券的償付風險、償債計劃及保障措施，請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第四節 償債計劃及其他保障措施”。

第七節 債券跟蹤評級安排說明

根據監管部門和中誠信證評對跟蹤評級的有關要求，中誠信證評將在本期債券存續期內，在每年中山公用年報公告后的兩個月內進行一次定期跟蹤評級，并在本期債券存續期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。

中誠信證評將密切關注中山公用的相關狀況，如發現中山公用或本期債券相關要素出現重大變化，或發現其存在或出現可能對信用等級產生較大影響的重大事件時，中誠信證評將落實有關情況并及時評估其對信用等級產生的影響，據以確認或調整本期債券的信用等級。

如中山公用不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況，中誠信證評將根據有關情況進行分析并調整信用等級，必要時，可公布信用等級暫時失效，直至中山公用提供相關資料。

中誠信證評對本期債券的跟蹤評級報告將在中誠信證評網站和交易所網站公告，且在交易所網站公告的時間不晚于在本公司網站、其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間；同時，跟蹤評級報告將報送中山公用、監管部門等。

第八節 債券受托管理人

關于本期債券的債券受托管理人及債券受托管理協議主要內容，詳見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第九節 債券受托管理人”。

第九節 債券持有人會議規則的有關情況

關于本期債券的債券持有人會議規則的主要內容，詳見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第八節 債券持有人會議”。

第十節 募集資金的運用

一、本次發行公司債券募集資金數額

根據《公司債券發行與交易管理辦法》的相關規定，結合公司財務狀況及未來資金需求狀況，經本公司董事會和股東會審議通過，本公司向中國證監會申請發行不超過20億元（含20億元）的公司債券。本次公司債券采用分期發行方式，首期發行規模為10億元。

二、本期公司債券募集資金用途

本期債券的募集資金在扣除發行費用后擬用于償還銀行貸款以及補充流動資金。其中6億元用于償還銀行貸款（具體還款范圍請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第七節 募集資金運用”），4億元用于補充公司流動資金。

三、公司債券募集資金的專項賬戶管理安排

發行人已設立募集資金專項賬戶用于募集資金款項的接收、存儲及劃轉活動,并將嚴格按照募集說明書披露的募集資金用途，確保專款專用。

第十一節 本期債券發行的相關機構

一、發行人

名稱：中山公用事業集團股份有限公司

住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

法定代表人：何銳駒

聯系人：何清  

聯系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座      

電話：0760-88380008   

傳真：0760-88380011   

郵政編碼：528403        

二、主承銷商

名稱：廣發證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

法定代表人：孫樹明

項目主辦人：劉建、周熙亮

電話：020-87550265、020-87550565

傳真：020-87554536

郵政編碼：510075

三、分銷商、債券受托管理人

名稱：安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

項目負責人：杜柏錕、褚鵬

聯系地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈12層

電話：010-83321300

傳真：010-83321155

郵政編碼：518038

四、分銷商

名稱：聯訊證券股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

法定代表人：徐剛

項目負責人：文哲

聯系地址：上海市浦東新區源深路 1088 號平安財富大廈 20 層

電話：021-51759919

傳真：021-51782321

郵政編碼：200122

五、發行人律師

名稱：廣東君厚律師事務所

住所：廣州天河路101號興業銀行大廈14樓

負責人：陳默

經辦律師：鄭海珠、盧潤姿

電話：020-85608818

傳真：020-38988393

六、審計機構

名稱：廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：廣州市越秀區東風東路555號1001-1008房

負責人：蔣洪峰

經辦注冊會計師：王韶華、劉遠帥、陳昭

電話：020-36108457

傳真：020-83800977

七、資信評級機構

名稱：中誠信證券評估有限公司

住所：上海青浦區新業路599號1幢968室

法定代表人：關敬如

經辦人員：張卡、劉衍青

電話：021-51019090

傳真：021-51019030

八、主承銷商的收款賬戶及開戶銀行

開戶銀行：工行廣州市第一支行

賬戶名稱：廣發證券股份有限公司

銀行賬戶：3602000129200191192

九、募集資金專項賬戶及開戶銀行

賬戶名稱：中山公用事業集團股份有限公司

賬號：484600600018800023806

開戶行：交通銀行股份有限公司中山分行

十、本期債券申請上市的證券交易所

名稱：深圳證券交易所

住所：深圳市深南大道2012號

總經理：王建軍

電話：0755-88668888

傳真：0755-88666000

十一、本期債券登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

住所：深圳市深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓

法定代表人：周寧

電話：0755-21899999

傳真：0755-21899000

第十二節 備查文件

一、備查文件目錄

本上市公告書的備查文件目錄如下：

1、發行人最近三年的審計報告及最近一期的財務報表；

2、廣發證券股份有限公司出具的上市核查意見；

3、廣東君厚律師事務所出具的法律意見書；

4、中誠信證券評估有限公司出具的資信評級報告；

5、債券受托管理協議；

6、債券持有人會議規則；

7、中國證監會核準本次發行的文件。

二、查閱時間

本期債券發行期限內。

三、查閱地點

（一）中山公用事業集團股份有限公司

地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

電話：86-760-88380008

傳真：86-760-88380011

聯系人：何清

（二）廣發證券股份有限公司

地址：廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場

電話：020-87555888

傳真：020-87557566

聯系人：劉建、周熙亮

（以下無正文）

（此頁無正文，專用于《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）上市公告書》之蓋章頁）

發行人：中山公用事業集團股份有限公司

年    月    日

（此頁無正文，專用于《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）上市公告書》之蓋章頁）

主承銷商、薄記管理人：廣發證券股份有限公司

年     月     日