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關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2024-09-24
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-037
中山公用事業集團股份有限公司
關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為拓寬公司融資渠道，降低融資成本，滿足發展的資金需求，中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年9月23日召開的2024年第4次臨時董事會會議審議通過了《關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據的議案》，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行總額度不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券和總額度不超過人民幣30億元（含30億元）的中期票據。此議案尚需提交股東大會審議。現將主要情況公告如下：
一、公司符合注冊發行超短期融資券及中期票據的條件
根據《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定，公司對照發行超短期融資券和中期票據的資格和條件，結合公司實際情況進行自查，公司符合現行法律、法規及規范性文件關于注冊和發行超短期融資券及中期票據的規定，具備發行超短期融資券和中期票據的條件和資格。
二、本次注冊發行超短期融資券及中期票據的方案
（一）超短期融資券
1.注冊總額：注冊發行超短期融資券規模不超過人民幣20億元（含20億元）；
2.發行期限：在注冊有效期限內，可多次發行，單次發行期限不超270天；
3.發行日期：向交易商協會申請注冊發行超短期融資券獲準后，根據公司資金需求一次或分次擇機發行；
4.發行利率：根據發行當期市場利率，由公司和主承銷商協商共同商定；
5.發行對象：全國銀行間債券市場合格機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外）；
6.募集資金用途：包括但不限于補充公司流動資金、償還有息債務以及交易商協會認可的其他用途；
（二）中期票據
1.注冊總額：注冊發行中期票據規模不超過人民幣30億元（含30億元）；
2.發行期限：在注冊有效期限內，可分次發行，單次發行期限不超過10年，具體發行期限由公司根據市場情況確定。
3.發行日期：向交易商協會申請注冊發行中期票據獲準后，根據公司資金需求一次或分次擇機發行；
4.發行利率：根據發行當期市場利率，由公司和主承銷商協商共同商定；
5.發行對象：全國銀行間債券市場合格機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外）；
6.募集資金用途：包括但不限于補充公司流動資金、償還有息債務以及交易商協會認可的其他用途。
三、董事會提請股東大會授權事項
為適時把握超短期融資券和中期票據的發行時機，提高融資效率，公司董事會提請股東大會授權公司管理層在股東大會的授權范圍內全權決定與具體債務融資工具發行有關的一切事宜，包括但不限于：
1.確定超短期融資券和中期票據的具體發行方案，具體決定發行時機、發行額度、發行期數、發行期限、發行利率、募集資金用途等與本次超短期融資券和中期票據申報和發行有關的事項。
2.聘請主承銷商及其他中介機構、簽署必要的文件和合同協議，包括但不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件等。
3.辦理必要的手續，包括但不限于辦理有關的注冊登記手續、發行及交易流通等有關事項手續。
4.在監管政策或市場條件發生變化時，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定必須由公司董事會、股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見對本次超短期融資券和中期票據發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
5.其他與本次超短期融資券和中期票據發行有關的必要事項。
6.上述授權有效期為自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
四、對公司的影響
本次申請注冊發行超短期融資券和中期票據是公司進一步優化財務融資結構的重要手段，有利于公司拓寬融資渠道，降低融資成本，滿足公司發展的資金需求，符合公司及全體股東整體利益，不存在損害中小股東利益的情形。
五、審批程序
公司本次擬發行超短期融資券和中期票據的事項已經公司2024年第4次臨時董事會會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準，并在中國銀行間市場交易商協會注冊方可實施。本次發行最終方案以銀行間交易商協會注冊通知書為準。
六、其他說明
經通過“信用中國”網站查詢，公司不是失信責任主體。
公司本次超短期融資券和中期票據發行事項能否獲得注冊批準尚存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次超短期融資券和中期票據的發行進展情況。
七、備查文件
第十屆董事會2024年第4次臨時會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二四年九月二十三日
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